Alstom оценява предложението на GE да поеме енергийните операции

Alstom оценява предложението на GE да поеме енергийните операции: Alstom оценява предложението на GE да поеме енергийните операции и създаването на силен и самостоятелен пазарен лидер в железопътния транспорт

Съветът на директорите на Alstom обяви, че е получил обвързваща оферта от General Electric (GE), за да поеме енергийните дейности. Обхватът на този процес включва сектори за топлоенергия, възобновяема енергия и мрежи (пренос на енергия), както и институционални и споделени услуги. Тези предприятия са продали 65.000 милиарда евро в работната година 2012 / 13 с служителя на 14.8. Посочената цена е фиксирана цена за 12.35 милиарда евро Стойност на акциите, 11.4 милиарда евро бизнес стойност или 12.2x FY13 EBIT.

В случай, че това предложение бъде одобрено и процесът приключи, Alstom ще се фокусира отново върху транспорта, в който е световен лидер. Alstom ще използва приходите си от продажби, за да укрепи транспортния бизнес и да му осигури големи възможности за развитие, да изплати дълга си и да даде пари на своите акционери.

Съветът на директорите на Alstom, който разглежда стратегическото и индустриалното връщане на настоящото предложение единодушно и взема предвид ангажиментите, поети от обществеността пред обществеността от GE, ще бъде независим от реши да създаде управителен комитет. Патрик Крон и комисията ще работят заедно с представителите на френската държава, за да оценят своите възгледи.

В случай на положително заключение, представителните органи на служителите на Alstom трябва да бъдат информирани и консултирани преди окончателното споразумение.

Завършването на сделката подлежи на контрол върху сливанията и други регулаторни разрешителни. Според закона AFEP-Medef окончателното одобрение на сделката ще бъде предоставено на акционерите. Bouygues, акционер на 29 на Alstom, обеща да не продава акциите си до това одобрение и заяви, че ще подкрепи препоръката на Съвета на директорите на Alstom.

В контекста на това обвързващо предложение, Alstom не може да изисква от трети лица прехвърлянето на целия или част от енергийния бизнес. Alstom си запазва правото да отговори на непреднамерено подадени предложения за целия енергиен бизнес и да преговаря със заинтересованите участници, които биха могли да доведат до по-добра оферта за Alstom. Ако съветът на директорите подкрепи друга сделка, след като е представил предложението на GE след преразглеждането, Alstom GE ще бъде задължен да заплати такса за теглене, равна на% 1,5 от покупната цена.

31 Към март 2014, 1.9 милиарда от нетните пари и всички активи и пасиви, свързани с енергийни дейности, включително 0.9 милиарда евро от други нетни дългове (включително 1.2 милиарда нетни пенсионни дългове). Коефициентът се основава на EBIT в предвидената рамка.

Съветът на директорите също така разгледа декларацията за намерение на Siemens като алтернативна сделка. Ако Siemens реши да направи обвързващо предложение, Siemens има право на справедлив достъп до информацията, която се изисква за него. Тази декларация ще бъде преразгледана в светлината на корпоративните интереси на Alstom и интересите на всички заинтересовани страни в съответствие с ангажиментите.

Президентът и изпълнителен директор на Alstom Патрик Крон Лер Комбинацията от допълващи се енергийни компании Alstom и GE ще създаде по-конкурентен бизнес, който ще обслужва по-добре нуждите на клиентите. Служителите на Alstom ще се присъединят към добре познат, голям, глобален играч с дългосрочни възможности за инвестиции за хора и технологии в подкрепа на енергийните клиенти по целия свят. Предложената сделка ще позволи на Alstom да развива транспортния бизнес като самостоятелна компания със силен баланс, за да се възползва от възможностите на динамичния железопътен пазар.

GE е добре позиционирана, за да оцени напълно стойността на човешките ресурси и технологиите на Alstom Enerji
GE и Alstom Energy имат допълващи се решения в енергийния и мрежовия сектор.
- В сектора на топлинната енергия Alstom и GE имат допълнителни решения в технологията на парните турбини и газовите турбини. Alstom ще обогати енергийните решения на новата сграда със своята инфраструктура за електроцентрала (баланс на централата) и решения до ключ;
В сектора на енергията на вятъра, GE се фокусира върху сухопътния вятър, докато Alstom е по-малък в сухопътния вятър, но предлага конкурентни решения в офшорния вятър;
- В хидроенергийния сектор Alstom е основен глобален играч, GE не съществува в тази област;
В сферата на услугите цялостното продуктово портфолио на Alstom е напълно в съответствие с глобалното присъствие на GE.
В мрежовата индустрия Alstom и GE допълват продуктите и решенията, които предлагат, и в географските области, върху които се фокусират.
Комбинацията от дейностите на Alstom и GE Energy ще предостави на клиентите най-пълната и модерна гама от решения, създавайки важна синергия и капацитет за инвестиране в технологиите.

Alstom ще остане като регистрирана компания в транспортния бизнес.
Транспортният бизнес със седалище в Сейнт Оуен е реализирал 2012 милиарда евро продажби през 13 / 5.5 работната година, като 60 работи в страната и 9.000 във Франция, като общо 27.000 служители.
Корените на Alstom в областта на железопътния транспорт датират отпреди сто години. Alstom Transport; е световен лидер в железопътното транспортно оборудване, системи, услуги и сигнализация за градски, крайградски, регионални, магистрални и товарни превози.

Предложената транзакция ще фокусира отново Alstom, регистрирана в Париж, върху транспортните дейности и ще предостави финансова власт на Alstom Transport, за да ускори растежа си на нарастващ пазар, основан на надежден растеж, увеличаване на урбанизацията и екологичните проблеми. Транспортът ще бъде добре позициониран за растеж с Bouyguesas, който е лидер и дългосрочен акционер на сегашното си управление.

Фирмата Alstom Transport ще бъде в идеална позиция за постигане на възможности за растеж в този динамичен пазар, благодарение на добре известното си технологично лидерство, солидния баланс и глобалното индустриално покритие, заяви президентът на Alstom Transport Henri Poupart-Lafarge.