Управителният съвет на Alstom реши да препоръча предложението на GE: На 20 юни 2014 г. съветът на Alstom получи преработено предложение от General Electric (GE) за поемане на електроенергийния и мрежовия бизнес на Alstom. На 20 юни 2014 г. беше преработена оферта от Siemens и Mitsubishi Heavy Industries.
Специалният съвет на директорите, назначен от Изпълнителния съвет на 29 април 2014 и председателстван от Жан-Мартин Фолз, направи подробен преглед на предложените сделки. Въз основа на работата на Съвета и на финансовите и правни съветници, Съветът на директорите единодушно реши да предложи положителна препоръка от GE.
Членовете на Съвета на директорите на Alstom изразиха задоволството си, че не само защитават интересите на Alstom и неговите акционери в резултат на ефективния обмен на идеи с държавата Франция, но и на търговска оферта, която дава гаранции за опасенията на френската държава.
ОБЩА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Както вече беше съобщено, GE ще поеме подразделенията на термичните и възобновяеми енергийни и мрежови индустрии и корпоративните и спомагателни услуги с фиксирана и нетна цена, представляваща оперативната стойност 12.35 млрд. И стойността на бизнеса 11.4 млрд. Евро (енергиен процес).
В рамките на текущите условия на предлагане, след завършването на енергийния процес, Alstom и GE ще създадат съвместни предприятия в областта на грид и възобновяема енергия.
В сектора Grid, всяка компания ще има дял от 50 в глобална бизнес линия, която събира Alstom Grid и GE Digital Energy заедно. В сектора на възобновяемите енергийни източници всяка компания ще има дял от 50% в клоновете на Alstom's Marine Type Wind and Hydroelectric.
В допълнение, Alstom и GE ще сформират партньорство с 50 / 50 в партньорство с XNUMX / XNUMX, и това партньорство ще произведе ortaklık Arabelle Buhar производство на парни турбини и сервиз за атомни електроцентрали, както и парното турбинно оборудване на Alstom за приложения във Франция. и обслужване. Освен това френската държава има привилегировани акции и има право на вето и други управленски права по въпроси, свързани със сигурността и технологията на атомните електроцентрали във Франция.
Инвестициите на Alstom в енергийни партньорства представляват около 2.5 милиарда евро, като се предполага, че тези компании са безплатни и безналични. Тези условия на партньорство включват обичайните споразумения на акционерите, в които се разглеждат стандартните права на управление и ликвидност.
И накрая, GE съобщава, че 2013 ще продаде своя дял 500 в сигнализационния апарат на Alstom в 1,200 с обем на продажбите на 100 милиона щатски долара и служители на XNUMX, както и договор за услуги, R & D, доставка на ресурси и производство за локомотиви извън GE в САЩ. и да се създаде глобално партньорство за подписване на няколко споразумения за сътрудничество, включително търговска подкрепа.
Частният борд на независими ръководители преразгледа предложената от GE сделка с помощта на финансови и правни съветници. Финансовият експерт, назначен да съветва Съвета на директорите, заключи, че финансовото предложение на GE за Alstom е в съответствие с финансовата му перспектива. Правният експерт, назначен да съветва Съвета на директорите, предложението на GE, по-специално от правна гледна точка, да предостави фиксирана и окончателна покупна цена, не изисква ангажименти и гаранции, както и предложението на GE за актуализиране на опасенията на френската държава за адекватно премахване на опасенията Като се има предвид това, тя изглежда подходяща за компанията. Съветът на директорите, който единодушно приема стратегическите и промишлените аспекти на това предложение, получи положителна препоръка по отношение на това предложение и упълномощи председателя на Alstom г-н Патрик Крон да премине към следващата стъпка от процеса, като се консултира със съветите и със знанието на ефективните работни съвети в рамките на групата Alstom.
ОФЕРТА НА SIEMENS И MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
Освен това, с помощта на специалния съвет и юридически и финансови съветници, Съветът на директорите разгледа предложението, получено от Siemens и Mitsubishi Heavy Industries, представено на специалния съвет в 16 June 2014 и подобрената оферта, получена в 20 June 2014.
Според подобрените условия на офертата, Сименс е предложил да поеме газовата единица на Alstom с увеличение от 400 млн. Евро, въз основа на първоначалната оферта, на цена 4.3 милиарда евро. MHI предложи да закупи 3.9 от дяловете на Alstom в парни, мрежови и водноелектрически агрегати чрез една компания на 40 милиарда евро. В допълнение, Siemens предложи да се създаде съвместно предприятие с акцията 50 / 50 с Alstom в сектора на сигнализацията и транспортната инфраструктура.
След прегледа Съветът на директорите единодушно реши, че това предложение не отговаря адекватно на интересите на Alstom и неговите акционери.
СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
За да се завърши операцията на ГЕ, ще е необходимо да се получат други одобрения, както се изисква от законодателството, включително преговорите на работния съвет и контрола върху сливанията и разрешението за френски чуждестранни инвестиции. В съответствие със закона AFEP-Medef окончателното одобрение на сделката се предоставя на акционерите.
В случай, че това предложение бъде одобрено и завършено, Alstom ще се съсредоточи отново върху дейностите, които са изцяло собственост на транспортния сектор и GE и енергийните партньорства. Alstom ще използва приходите от тази сделка за укрепване на транспортната единица, за инвестиране в енергийни партньорства, за погасяване на дълга и за връщане на пари на акционерите.
Патрик Крон, председател и главен изпълнителен директор на Alstom, каза: kombinasyon Комбинацията от добре допълненият енергиен бизнес на Alstom и GE ще създаде по-силна компания, която предлага най-доброто обслужване на клиентите по целия свят и инвестира в хора и технологии в дългосрочен план. Alstom ще реализира това амбициозно сливане със своите енергийни съюзи. Alstom Transport, силен лидер с огромно технологично портфолио и световно присъствие на динамичен пазар, ще бъде допълнително подсилен от придобиването на сигналната единица на GE и дългосрочния железопътен съюз с GE.
Бъдете първите, които коментират